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招商证券朱纯阳解读水务处理市场:“资源化”是水务板块新起点
更新时间:2020-10-26 来源:E20水网固废网 作者:不关联

    “以金山银山换取绿色青山,是被一刀切思维错位固化,‘以绿色青山换取金山银山’才是未来正确思维方向” ,招商证券环保及公用事业首席分析师朱纯阳在“2020(第十二届)上海水业热点论坛”上表示,他强调,目前我国的环保产业并非处于尾声,而是起始和提升的重要发展阶段,同时水务行业需要转变思维的角度,以“资源化”为重要的思考方向。

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朱纯阳

    污水处理行业的两大背景

    经过30年的建设,我国污水处理规模和污水处理率实现快速提升。目前,我国污水处理行业有两大特征:

    1、以“提标升级”为大方向

    朱纯阳表示,目前我国城市污水处理率已超过95%,县城污水处理规模也快速发展,污水处理量超过90%,我国传统污水处理率已经接近上限,增速也趋于平缓。

    然而,我国污水处理行业排放标准较低,据统计,我国有50%的污水处理厂排放标准是一级B,40%是一级A,有90%的水厂都在排放五类水和劣五类水。根据我国地表水环境质量标准中,依据地表水水域环境功能和保护目标,将地表水按功能高低依次划分为五类,目前我国污水排放指标仍然远低于地表水标准。毋庸置疑,污水行业的增量时代已经过去,未来迎来的是提质增效的市场。

    2、国家目前对水资源的需求更为迫切

    我国是缺水国家,人均水资源量远低于世界平均水平。2018年,我国人均水资源量约为2000m³,仅为世界平均水平的四分之一。到2030年前后,我国的人均水资源量更将减少到1700~1800m3。

    同时,由于水资源分布不均衡,水资源主要集中在长江以南地区,华北、西北等地区水资源紧张形势更严峻,黄河以北地区缺水城市最为集中,其中黄淮海三流域不足世界平均水平的十七分之一。2009年,华北平原东部深层承压地下水水位降落漏斗面积达7万多平方公里,部分城市地下水水位累计下降达30-50 米,局部地区累计水位下降超过100 米。

    为了解决缺水的问题,水利部等多部提出通过“一减、一增”,系统推进华北地区地下水超采治理,逐步实现地下水采补平衡。到2022年,京津冀地区在正常来水的情况下,能够年均压采地下水25-26亿立方米,现状超采量压减率70%左右,让2/3的地区做到采补平衡,特别是超采区城镇,力争做到全部实现采补平衡。到2035年全面实现地下水采补平衡,超采亏空水量逐步填补。

    我国在80年代开始启动“南水北调”重大工程,为水资源问题的解决做出了巨大贡献。南水北调工程,总规划为东线、中线和西线三条调水路线,带来的供水效果及经济效益巨大。东线和中线一期工程受水区为6省市的253个县级以上城市,沿线城市受益人口达1.1亿人,直接解决700万人长期饮用高氟水和苦咸水的问题。农业上,平均每年供水的效益为6.2亿元;工业及生活多年平均供水效益为536亿元/年。

    然而朱纯阳指出,当前我国对南水北调的依赖度过高,如北京70%的水资源来自于南水北调工程, “一旦线路出现问题,将对水资源的安全造成重大威胁,同时随着北方经济持续发展,未来还需要寻找新的增量解决方案。”

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    从成本到价值,核心是思考角度的转变

    2020年5月,发改委召开污水资源化利用工作推进会,研究推进污水资源化利用指导意见和相关实施方案起草工作,推动构建污水资源化利用“1+N”政策框架体系。朱纯阳强调,值得一提的是,“污水资源化”是水利部门最先提出的,并非生态环境部。

    朱纯阳进一步指出,2018年,我国城镇污水排放总量750亿立方米,近5年来均在700-750亿立方米间浮动。相当于南水北调工程年调水量的1.5倍,相比污水治理对环境的贡献,我们国家更需要的是污水治理对水资源的贡献。

    “之所以强调污水资源化是水利部门而非生态环境部门提出,因为水利部门和生态环境部门的需求有本质不同,生态环境部将环保视为成本属性,市场空间来源于政策指引,水利部将环保视为资源属性,市场空间收利益指引和现实驱动。”

    将污水排放升级到新水源级别,以低于工业水源价格供给工业,在解决工业水源的同时,进一步降低了环境排放。朱纯阳举例,唐山某污水处理厂出水标准为一级A水平,将污水出水标准升级为需达到地表Ⅳ类水标准。与此同时,唐山某新建工业园区有Ⅲ类水的用水需求,一旦实现污水资源化,地方政府可以获益很高的经济价值。  

    新加坡污水资源化解决饮水问题

    新加坡是污水资源化走在世界前列的国家之一。新加坡是岛国,对于污水处理和水环境治理没有需求,可以直接把污水排到外海。新加坡注重污水资源化,是因为水资源极度短缺。

    新加坡水资源情况

    朱纯阳介绍,新加坡面积721平方公里,人口561万,年均降雨量在2400毫米左右。虽降水量多但由于其国土面积小,限制了可储存雨水量。并且由于所处地理位置可用淡水少以及人口密集度高等原因导致可用水资源稀缺。

    新加坡国内水资源总量为6亿立方米,人均水资源只有211立方米,居世界倒数第二,仅为中国的1/10,是全球范围内水资源最为匮乏的国家。最初,新加坡公共供水水源主要来自于雨水收集和马来西亚进口水。

    新加坡的水资源破局

    受国家安全战略、用水需求日益增长等多方面因素的驱动,新加坡进行了超前的供水规划和水处理技术的研发--“国家水喉”计划应运而生,即雨水收集、外购水、新生水和淡化海水。

    雨水收集:目前新加坡有17个蓄水池和1个暴雨收集池系统,集水区面积占国土面积的2/3,预计到2060年集水区面积将增至国土面积的90%。

    外购水:主要是指从马来西亚购水,够水协议时间为1962年-2061年,可日供水110万立方米。

    新生水:新加坡现有5个新生水厂,目前新生水厂总产量超过70万立方米/天,占新加坡总需水量的40%。规划至2060年,此比例将提高到55%。由于新生水的高水质,目前主要在晶圆体制造工厂、工业地产和商业大厦里被用于工业和空调冷却用途。其中,最大用户是晶圆体制造工厂,他们对于水质要求甚至高于饮用水标准。新生水是通过专用管道被运送至这些工业客户处。在干旱时期,新生水会排入蓄水池,与生水混合,经过水厂处理加工后,供居民使用。

    海水淡化:目前新加坡拥有2座海水淡化厂和3座在建海水淡化厂。分别为已经建成的大泉和新泉海水淡化厂以及在建的大士、裕廊岛和滨海东海水淡化厂。5座海水淡化厂总产量预计可达到86万立方米每天,其中已建成的两座产量共45.4万吨/天,在建的预计共可达到40.8万吨/天。目前海水淡化规模将占总需水量的25%。规划至2060年,此比例将提高到30%。

    朱纯阳表示,新加坡新生水项目由于其成本、技术等优势,未来将成为新加坡供水水源的主力军,贡献55%以上的所需用水资源。目前,新加坡五大新生水处理厂分别为勿洛新生水厂、克兰芝新生水厂、实里达新生水厂、乌鲁班丹新生水厂和樟宜新生水厂,均独立建设于原有污水处理厂外。

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新加坡再生水厂实例

    从我国正处于环保大投资的起始和升级阶段“资源化”是发展方向

    朱纯阳表示,目前我国环保产业正处于环保大投资的起始和升级阶段。首先,从国际经验来看,当治理环境污染的投资占GDP的比例达到1%~1.5%时,可以控制环境恶化的趋势,当达到2%~3%时,环境质量可有所改善。所以,从日本案例来看,我国正处于环保大投资的起始阶段,而非尾声阶段。

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  日本GDP增速与污染治理财政支出占比走势比较

    其次,从大气领域治理历程来看,我国大气治理先行,是首先进入“超净排放”时代的领域。

    我国在2000年左右开始做除尘,2006-2014年,脱硫脱硝工业经历了高速发展阶段,约有80%机组均完成了脱硫脱硝除尘设备安装,发展非常迅速。然而对应观察我国2014年的空气环境质量,却不如人意,那几年严重雾霾常有,90%设市城市年度空气质量超标。

    2014年9月,发改委、环保部及国家能源局下发关于《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》通知,煤电超净排放改造由此大规模展开。2018年,我国超净改造基本完成,设市城市空气达标比率也较2014年有了显著提升。

    2016年,我国“超净排放改造”开始大面积展开,北京市年均PM2.5浓度在2016年有大幅下降,2017-2018年改造基本完成后,北京市空气质量有更进一步的大幅改善,所以,我国环保产业正处于环保大投资的升级阶段。

    最后,朱纯阳表示,环保产业要正确理解“绿水青山就是金山银山”,“以金山银山换取绿色青山,是被‘一刀切’思维错位固化,以绿色青山换取金山银山才是正确思维方向,是标准和模式升级后的资源化思维。水务板块的资源化,将水变成资源,是目前环保子版块中的最重要的关注方向。”

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