中国水务行业观察者!

智慧水务发展趋势分析:政策+需求+技术三驾齐驱 智能水表迎突飞机遇
更新时间:2021-01-08 来源:东兴证券、国金证券、联合资信

  近年来,随着我国互联网的发展,智能化在水务行业也逐步渗透,“十四五”期间,随着智能水务技术的提升和行业的深化融合,水务行业将愈加成熟,在黑臭水体治理和水环境综合治理、乡镇供排水等方面具有发展机会。通过智慧水务技术提升水务业务的竞争力,NB-IOT智慧水表在数据传输安全性、网络覆盖面、传输功耗及人工成本等方面均明显优于传统水表,“供排污”一体化智慧管控系统有利于充分发挥协同管理效应,有效降低整体运营成本,将智慧水务融合于智慧城市发展体系有助于打造智慧水环境,推动城市生态文明建设。

  当前,我国水表行业仍处于机械式水表,以预付费IC卡水表、光电直读远传水表、无线远传水表为代表的智能水表1.0和以超声波水表、电磁水表为代表的智能水表2.0产品共存的局面,机械式水表仍占据重要份额,智能水表的比重逐年增加。其中,智能水表也经历了预付费IC卡水表、有线远传水表到无线远传水表的升级过程。近年来,随着工信部政策引导下,配套趋于完善的NB-IoT市场空间加速释放,驱动NB-IoT水表加速推广,预计未来五年NB-IoT水表仍将快速渗透,人工抄表的地区将大幅减少。中期随着管网漏损治理、水务运营降本增效、智慧运营的需要,智能水表将进一步升级,具有管网综合水参数的测量功能的3.0智能水表有望登上舞台。

  智能水表影响因素

  智能电表与智能气表的推广从“十二五”期间就开始发力,而智能水表在2017年之前推广进程都慢于电表和气表,主要是受多方面的因素影响:

  水表下游客户分散。相比燃气和电力行业的龙头都是大型国企,市场集中度高,水表行业的下游客户是全国4000多家自来水厂,行业非常分散且下游客户的地域性强,造成较大的推广难度。

  没有统一的技术路线和标准,质量服务参差不齐,导致前期应用效果不佳。全国水务系统非常分散,缺乏统一管理的类似国家电网的企业机构,技术力量不如电力行业“强势”,因此标准体系及制度的修订工作只能由水表行业协会来负责。相比于电表有入网证,每个电表的通信都会受到监测的完善体制,水表的入网无人负责,集中器也无处监测。

  自来水厂大多属于事业单位性质,盈利能力不如燃气公司与电力企业,且水厂需要承担巨额的管道运维成本,用于水表改造资金较为紧张。

  三驾齐驱之下 智能水表渗透提速

  在政策引导、需求放量、技术成熟三驾马车驱动下,从2017年开始智能水表渗透明显提速,主要表现在:

  (1)政策引导:2017年6月,工信部发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》,通知中明确提到,以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点,加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用。2017年7月17日,中国电信NB-IoT网络正式商用,政策引导下,基础设施及配套逐渐完善,NB-IoT智能水表得以大放异彩。

  (2)需求放量:多年来,供水行业存在诸多管理痛点,一方面,人工抄表随着人力成本上升,面临越来越高的运营成本压力,同时人工抄表也存在结算周期长、易出差错的缺陷。另一方面,我国的供水企业漏损率居高不下,根据《城市供水统计年鉴》,2015年603个建制市供水企业平均产销差率为20.7%。2017年1月,《城镇供水管网分区计量管理工作指南—供水管网漏损管控体系构建(试行)》提出:到2020年,全国城镇公共供水管网漏损率控制在10%以内。政策的出台使得漏损治理的需求更加迫切。而使用智能水表一方面可通过取代人工抄表、提升运营效率,另一方面也是供水企业开展管网漏损治理的基础。此外,2017年3月,全球首个NB-IoT物联网智慧水务商用项目发布,1200余只NB-IoT智能水表在深圳市盐田区和福田区的多个小区完成部署;成功的示范案例也打消了行业顾虑,加速了智能水表需求的释放。

  2013-2018年中国水表产量及增速

74.png

  2010-2018年智能水表渗透率

75.png

  (3)技术成熟:NB-IoT物联网远传水表具有技术覆盖广、成本低、功耗低、连接多、速率低的特点,与有线远传水表相比,NB-IoT水表具有布线、线路维护的方便,无需提前布置,节约了安装和维护成本;与其他无线远传水表相比,NB-loT水表采用授权频谱,选用了技术成熟的窄带物联网技术,解决了其他无线水表通信基站用户容量小、功耗高、信号差、安全性差的特点。

  智能水表未来发展机遇

  未来看好智慧水表相关产业的发展机遇,三大因素推动智慧水表黄金发展期:

  1)有效解决行业痛点。智慧水表可以有效解决传统机械水表体系存在的漏损率高、抄表困难、人员成本较高的三大核心问题;

  2)商业模式成熟,具备大幅推广条件。物联网技术的发展日趋成熟,NB-IoT水表更符合市场需求、贴合居民应用场景,经济成本已降低至20元/模组以下;

  3)政策大力支持。阶梯水价的实施是“一户一表”改造的重要制度基础,基础设施智能化也是智慧城市建设的六大方向之一,国家在此方面给予的支持力度大。

  我国的水表行业在智能水表渗透率提升的大背景,当前仍处于快速发展期。2019年,中国水表行业市场规模约111亿。从水表单价看,Lora智能水表约260元,NB-IoT智能水表约280-350元,传统机械水表的平均单价为77元,物联网水表价格是传统机械水表3倍以上。目前智能水表的渗透率约为30%,其中物联网水表占智能水表的比重仅为3成,随着单价更高的NB-IoT等物联网水表渗透率提升,预计未来三年水表行业整体仍有15-20%的增速,其中智能水表市场规模增速将达25%-30%。

  2010-2018 中国水表行业市场规模及增速(单位:亿元)

76.png

  智能水表具有软硬件结合的特点,技术门槛相对较高,且客户使用后也有后续运维、技术升级、软件更新等服务需求,大型水表企业具有更加快速响应的售后服务,未来随着智能水表的渗透率提升和智慧水务的推广,龙头企业将受益于行业集中度提升。水表行业集中度的演变也经历了“高-低-高”的过程。由于生产企业数量增加,2014-2017年,水表行业竞争明显加剧,行业陷入价格战,牺牲品质的低价产品逐渐抢占龙头企业的市场份额。此后随着低价产品的质量问题暴露,加上2017年NB-IoT智能水表加速推广,下游客户对品牌的重视度增加,行业回归良性竞争,集中度再度回升。

  2014-2019年水表市场市占率

77.png

  2014-2019年智能水表市场市占率

78.png

  水表行业纯硬件的市场规模较小,龙头要突破市值天花板,必须向下游智慧水务平台延伸,或是在其他相关领域构建第二增长曲线。未来水表企业的竞争当中,拥有品牌、渠道、软硬结合、智慧水务综合解决方案提供能力的企业有望进一步扩大自身在水表领域的市场份额,同时拥有水表以外第二增长点的公司有望在长期获得持续的增长动力。


(版权所有 转载必须注明中国水星)
水星会员 MORE > 
  • 深圳市昆特科技有限公司

    昆特科技是一家专注于自然风险服务的国家高新技术企业,总公司位于深圳南山区并配置有数据采集研究院(软件研发中心设立于成都高新区)具备独立自主的数据采集与遥感应用能力,拥有发明专利6项、软件著作权81项以及其他各类行业资质与硬件专利近百项,案例遍布于全国23个省市直辖市约1150个县/区,沉淀案例近万个。昆特科技致力于以“水、大气、土壤”为主要致灾因素的自然灾害、商业气象、生态环境、公共安全研究已14年历史。
  • 天津市塘沽第一阀门有限公司

    天津市塘沽第一阀门有限公司(简称TVI)系专业生产高、中、低压阀门的生产厂家,集科研、设计、生产、销售一条龙。我厂现有拥有雄厚的技术力量,先进的生产工艺,完善的检测手段,生产能力强大,选材严格,产品质量可靠,供货及时并具备完善的售后服务体系,产品畅销全国各地及东南亚地区。工厂坐落于天津市东丽区无瑕工业园金航道8号,位于海河入海处,企业占地面积近8万多平方米,建筑面积约5.3万平方米,距天津新港口岸码头仅有3公里,空运、陆路、水路运输极为方便。 为进一步加强质量管理,接轨国际市场,自2003年取得了ISO9001质量管理体系认证证书以来,公司严格按照ISO9001质量管理体系的规则和程序进行运作和管理,并先后通过了ISO14001环境体系认证、OHSAS28001职业安全认证、TS(AZ)认证,本企业以健全的管理体系,雄厚的技术,先进的工艺、精良的设备、完善的检测制度和全面快捷的售后服务,赢得了广大用户的信赖和好评,并成为中石油、国电、华电、中化集团、国家通用机械阀门行业等协会会员及优秀供应商。 塘沽第一阀门有限公司隶属国家二级企业,年产量达到10000余吨,产值6亿元人民币,销售收入达到4亿元人民币,公司实行ISO9001质量管理体系。 我厂现有职工600余人,工程技术人员117人,高级工程师15人,科技人才队伍的数量与质量、配置结构以及科技人才资源的开发利用效率的高低,决定企业竞争力的高低。 我厂产品规格齐全,结构新颖、工艺精湛、质量可靠。主导产品:蝶阀、球阀、电站阀、闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、水力控制阀、API阀门、陶瓷阀、管道配件等30多个品种,200多个系列,几千种型号规格。产品通径为DN15~3800mm(1/2”~152”),压力等级为0.1MPa~32 MPa(125Lb~2500Lb),工作温度-196℃~1350℃,传动方式有手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等。阀门主体材料有铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢、高能陶瓷、特殊合金钢等。产品采用GB、JB、ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS等国内外先进标准生产,广泛应用石油、化工、电力、给排水、城建、钢铁、燃气储运等领域,产品畅销全国,远销国外。
  • 深圳市诚宇建设集团有限公司

    深圳市诚宇建设集团有限公司,成立于1990年8月。后因公司的经营规模扩大,最后于2018年3月15日更名为深圳市诚宇建设集团有限公司,控股三个子公司。 公司坚持“以人为本、开拓创新、团结协作、坚守诚信”的经营理念,以扬“超越自我、与时俱进、永创新高”的企业精神,始终坚持“抓质量、保安全、树信誉、促发展”的经营方针,一贯注重抓好工程质量和安全生产、文明施工等工作的落实,承建和完成了深圳龙岗李朗大道一标、深圳国际园林花卉博览园市政工程、后海湾填海区干道填筑及软基处理工程四标、光明新区华厦路市政工程、深圳市环境保护监测站环境监测中心大楼、南岭求山水大酒店、南岭兄弟厂房工程、大龙山物流中心、南岭农民公寓工程、深圳市观澜国升工程园厂房、仙桐体育公园羽毛球馆和管理中心及室外工程、龙岗区坪地街道六联小学前办公楼拆除重建工程、万科红立方大厦1栋、深圳市美莲小学风雨操场工程、民治第二小学扩建工程、深圳市龙岗区坂田街道岗头片区雨污分流管网工程、揭东区环山路东段市政道路工程等一大批有代表性的大型房屋建筑工程及市政工程,优良率90%以上,合格率100%,从未发生过重大的质量、安全事故,多次被评为区、镇安全生产先进单位,深受主管部门、建设单位和社会各界业主用户的好评。 在2003年度深圳市行业百强排名中被授予市政类第5名、综合类第38名。2006年度深圳市施工企业获得优秀企业奖,并在行业品牌中获得银质奖。2010年度被龙岗区建设局评为建设管理先进单位。连续多年被评为深圳市“重合同守信用”企业,质量安全“管理先进单位”等荣誉称号,资信等级AAA。 公司在发展壮大的同时,时刻不忘社会责任,对汶川地震及青海玉树地震进行款项捐赠、对广东省东源县船塘镇敬老院进行献爱心慰问捐助、参加“慈善无限赈潮汕,大爱无疆济家园”慈善活动。 本公司一贯重合同、守信誉、合法经营、依法纳税,真正做到让业主满意,让社会满意。公司通过工会组织,及时为企业员工排忧解难,做到“公司以员工为本、员工以公司为家”。更通过公司上下通力合作,努力拼搏,使我公司的管理水平和生产能力与时俱增,并为深圳建设作出更大的贡献。