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澳门再生水先行 我国污水资源化利用千亿市场空间加速开启
更新时间:2021-01-15

  近日,《关于推进污水资源化利用的指导意见》(以下简称“《意见》”)的出台引起水行业广泛关注,污水资源化利用成为2021年水务领域新的营收增长点,未来具有极大的发展潜力空间。

  《意见》明确要求,到2025年全国再生水利用率25%以上。全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,京津冀地区达到35%以上;到2035年,形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

  近年来,随着我国城市经济的发展,居民及工业用水量大幅上涨,城市污水排放总量的不断增长,国家政策逐渐向节能环保方向倾斜,2021年资源化利用指导意见的出台为污水处理基础设施的投资需求加大助力,污水处理能力预期将进一步提升,污水处理行业尚有较大增长空间。

  我国污水处理行业发展现状

  污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物,令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程,目前污水处理在农业、石化、医疗、餐饮等领域已被广泛普及。污水按来源可分为生产污水、生活污水及被污染的雨水。生产污水可分为工业污水、农业污水及医疗污水,其中以工业污水为主。目前生产污水中的工业污水和生活污水处理为污水处理行业重点处理对象。

  污水处理厂提标的核心目的是为了改善地表水体环境功能,我国地表水环境质量按照Ⅰ到劣Ⅴ类划分,现行的GB18918污水处理厂排放标准将出水设定了三级标准,其中一级B、一级A都是针对治理劣Ⅴ类的标准。

  污水处理分为工业废水处理和生活污水处理两大类,以生活污水为主。近年来,生活污水占全国污水排放总量的60%以上。2016~2018年,全国城市污水排放量分别为480.3亿立方米、492.4亿立方米和521.1亿立方米。同期,全国城市污水处理能力1.49万立方米/日、1.57万立方米/日和1.69万立方米/日,显着高于同期城市供水能力增速。

  2018年,全国城市污水处理率增至95.49%,同比增长0.95个百分点,城市污水处理率进一步上升。2016-2018年,全国城市污水处理及其再生利用固定资产投资规模快速增长,分别为489.9亿元、450.8亿元和802.6亿元。2016~2018年,我国城市污水处理及其再生利用固定资产投资合计1743.3亿元,同期县城污水处理及其再生固定资产投资387.2亿元4,较我国《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中各类城镇污水处理及再生利用设施投资5600亿元目标尚有较大空间。

  此外,我国乡镇污水处理率整体处于较低水平,2019年,生态环境部等多部门提出生活污水应接尽接,依法规范生活污水接入管网,城镇污水排放量未来或将显着增长。

  在国家水务相关专项债、中央和地方财政预算等政策和资金支持背景下,预期污水处理基础设施投资将持续加大,污水处理能力预期将进一步提升,污水处理行业尚有较大增长空间。但污水处理结算模式一般属于政府采购模式,当地政府的财政实力对水务企业现金回款及补助到位情况影响很大,对于一些财政实力较弱区域,应关注污水处理费回收情况。

  此外,在环保政策驱动下,水环境综合治理等水务衍生行业发展较快,部分投资型综合类水务企业利用资金优势通过PPP模式积极参与水环境综合治理等水务衍生行业投资,该类项目前期投入规模大,回款期长,对地方政府财政实力依赖程度较高,企业资本支出和现金回流或将面临较大压力。

  污水资源化利用先例——澳门再生水计划先行

  面对不断增长的人口和有限的可利用淡水资源,澳门长期面临水资源短缺的挑战。据了解,为有序地推动本澳的再生水开发和利用工作,加强水资源的利用效益,澳门海事与水务局早在2013年推出《澳门再生水发展规划(2013-2022)》,订定本澳未来十年的再生水发展规划。要求到2022年实现再生水总用量占全澳总用水量10%的总体目标。

  澳门将再生水将作为补充性水源,从而建立以自来水为主,再生水为辅的供水结构。自来水供水系统仍然会覆盖本澳所有用水区域,而规划使用再生水的区域在未有再生水供应之前,将继续使用自来水。因此,再生水管网设施的建立与运作并不取决于再生水通水与否,但再生水供应范围则需要依赖再生水供水管网的伸展范围。

  预计未来用水量三年每年有2%-4%的增幅,更会随着世界最长的跨海大桥港珠澳大桥及不断增多的大型公共及娱乐设施的落成,澳门的用水需求将会持续上升。为减少淡水资源的浪费,并推动澳门特别行政区的再生水回用,澳门再生水处理厂的筹建与再生水管道的铺设分别独立进行,再生水供水管网的铺设应采取乘势铺设的方略,即在其他工程项目施工时一并铺设再生水管道,以备日后连通再生水源时即可投入运作。如澳门石排湾净水厂项目设置再生水回用系统,为厂区绿化、道路浇洒及冲厕供水,再生水供水系统的水源来自澳门污水处理厂的再生水。厂区反冲洗废水回用至处理设施前段,避免淡水资源的浪费。该项目工程处理设计规模为13万m3/d,是澳门第一座获得绿色建筑认证(一星级)的净水厂,在澳门当地对节约用地及环境影响控制极为苛刻的背景下,该工程既满足了政府职能部门的高标准建设要求,又节约了工程投资和运维费用,实现了无人值守运营。目前该项目已进入设备安装和试运行阶段。

  整体而言,澳门以循序渐进,先易后难为原则逐步拓展再生水的供应区域。同时,以再生水厂为原点,并以需水量为依托,逐步拓展再生水的供水范围。另外,澳门遵循再生水示范先行原则,逐步累积经验,稳步发展,为各地提供宝贵经验。

  污水资源化利用政策红利推动产业发展 千亿市场空间加速开启

  《意见》明确提出我国污水资源化利用的近期目标,到2025年,全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,京津冀地区达到35%以上。

  然而就目前现状来看,现实与目标仍有很大的差距,2019年我国城市污水再生利用率为20.93%,且部分再生水处理设施处理标准较低,难以实现安全回用,仍有很大的进步空间。

  再加上,不同区域有着不同的难题与痛点,从京津冀区域来看,北京、天津、河北城市污水再生利用率分别为58%、24%、33%,除北京以外,天津及河北距离35%的目标仍有差距。从全国范围来看,除了北京、山东、云南、广东、内蒙、河北、河南等省份目前污水再生利用率大于25%以外,其余省份,尤其是水资源缺乏的省份再生水利用水平距离25%目标仍有差距。

  《意见》提出,推动工业废水及农业农村污水资源化利用。近年来,我国城市和乡镇污水处理率差异较大,地级市和县城污水处理率经过2006年至2010年的快速发展,现阶段污水处理量在90%左右,基本处于成熟期。但是,我国乡镇污水处理尚不完善,通过污水处理总量与用水总量的比率估算我国整体污水处理率,2018年整体污水处理率估算值仅为70%左右,与城市和县城污水处理率尚有差异,乡镇污水处理空间较大。根据住建部数据,2019年全国污水处理率已达到96.81%,自2015年年均同比增幅为1.2pct,我们预计2020年全国污水处理率将进一步上升,但上升空间有限。

  因此通过对污水的无害化处理,使之达到特定水质标准,以替代常规水资源,已成为水生态保护的必然选择,也是解决部分地区水资源匮乏的破局之道。随着我国污水排放市场的持续投入,我国污水处理能力将进一步释放,我国污水处理行业将进入快速发展时期,污水资源化利用千亿市场空间有望加速开启。


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