中国水务行业观察者!

"十四五"期间的水务变革与发展
更新时间:2021-04-08 来源:中节能咨询行业报告 作者:申贵仓

  涅槃中的水务行业在“十四五”期间正迎来加速变革和发展。

  2020年疫情期间,供水、污水处理等业务仍坚持运营,自身基础性业务的开展不受停复工政策影响,但由于重点工业企业延迟复工,供水量和污水处理量较少,导致水务企业收入减少,展望“十四五”发展,紧抓着高质量发展红利,水务行业将迎来新希望。

  行业趋势

  “资本+”赋能,水务界竞争格局变化

  央企国企跨界进军,水务行业竞争加剧。传统水务企业近年来总营收、净利润增速均呈下降趋势,虽然流动性出现回暖趋势,但全行业资产负债率仍在逐年上升,2019年主要上市公司平均达到61.5%,相比之下,近年来跨界进军水环境治理行业的中电建、中交建、三峡集团等建筑央企营收、净利润均有稳步增长趋势。央企国企的跨界进军,推动了水务行业的投资并购热潮,加速了行业洗牌,使国资对水务产业的引领作用日趋显现,以国资主导投资、民企专注技术与运营的产业格局进一步形成。

  政策红利引导水务行业发展

  自从习近平主席提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断后,中央及各级地方政府对水行业十分重视,相继出台了多项有利于水务环保行业的利好政策,如:《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《排污许可管理条例(草案)》《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知》等等政策,进一步加强对水务环保的监管,促使水治理市场化不断提升,推动水务环保产业总体规模的扩大。

  2020年以来,国家发展改革会还相继起草了《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费进一步提升服务质量的意见(征求意见稿)》、《城镇供水价格管理办法(征求意见稿)》、《城镇供水定价成本监审办法(征求意见稿)》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《中华人民共和国长江保护法》,推动水务市场化,帮助水务企业拓展业务范围,提升盈利渠道及能力。

  业务重心转型提质增效推动可持续发展

  工程业务收缩,注重提质增效运营。随着城市水处理市场的逐渐饱和,重建设轻运营的时代即将转向提质增效与可持续运营,排污管网运维、污水收集率、污染物削减率、再生水利用等环节越来越受重视,在概念水厂的引领下,推动灰色设施向绿色设施改造,逐步降低水处理的能耗、物耗和碳排放,推动水务行业绿色可持续发展。

  与此同时,单体污水处理与黑臭水体治理类项目主战场将从城市切换至农村,城市原有的新建工程市场也将切换至升级改造、运营维护监管等,产业链中游或将受益。市场资源下沉:城市空间饱和,农村市场接力。自“水十条”发布以后,我国水环境监管重心从前的总量控制转向质量改善,政策口径也从点污染源治理向面源治理转变,效果导向更加明确。

  2018年,我国城市污水处理率已达到95.49%,而农村(乡和村庄)污水处理率仅为30%左右,因此未来我国水环境治理的短板和重点集中在农村领域。随着PPP模式进一步规范、环保督察和专项行动持续加码,打好“碧水攻坚战”等背景下,农村污水处理的市场需求将加速释放,行业发展潜力较大。

  智慧水务崛起 运维转型升级

  智慧水务迎来发展黄金期。我国管网漏损率高,水处理效能低下,运营管理上存在以现有能量消灭潜在能量、以药物去除污染物等不可持续问题,且在技术调控、能量消耗、药剂添加等方面有大水漫灌、粗放经营现象,难以保障水处理单元高效精准运行,因此发展智慧水务势在必行。

  随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入水处理各个环节,智慧水务将迎来广阔的发展前景,尤其是华为、中国移动、中国联通等信息技术类企业的介入,将推动智慧水务行业,乃至整个水务行业的变革和高质量发展。

  市场空间预测

  “十四五”期间,预估我国将重点推进排污管网提质增效,估测新建排污管网需投资4500亿元以上,老旧管网改造需投资3000亿元以上,雨污合流改造需投资1500亿元以上,若考虑建成后的管网运维费用,则“十四五”期间排污管网领域将释放1万亿元市场规模;同时,“十四五”期间我国将大力推进污水资源化利用,预计全国再生水生产能力将达到1.5亿吨/日,需新增1.1亿吨/日,总投资需1000亿元左右。

  此外,“十四五”期间我国将更加重视污泥处理处置及资源化利用,预计新增污泥处理处置能力6万吨/日以上,至少需投资300亿元,同时考虑处理处置费用,每年大约需190亿元左右,则“十四五”期间共需运营费用950亿元左右。

  综上所述,“十四五”期间我国市政污水处理相关领域至少将释放约1.2万亿元的市场空间,其中含运行费用约2000亿元(只考虑需要政府扶持的、商业模式不清晰的排污管网和污泥处理部分)。


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